Mengelola Contacts
Susun pelanggan, pemasok, perusahaan, departemen, dan kontak orang dalam satu direktori.
Pahami struktur kontak
Contacts menyatukan relasi bisnis dalam struktur Company → Department → Contact. Kelompok seperti Customer, Supplier, Vendor, dan Internal membantu membedakan peran masing-masing pihak.
Siapkan nama, email atau nomor kontak, serta perusahaan yang benar sebelum membuat entri. Cari terlebih dahulu untuk mengurangi kontak ganda.
Tambahkan kontak
Buka Contacts lalu pilih Kontak baru.
Pilih bentuk kontak atau perusahaan yang sesuai, lalu isi identitas dan detail komunikasi.
Atur Kelompok, perusahaan, Departemen / tim, dan Status sesuai hubungan bisnisnya.
Periksa tab Penjualan & Pembelian dan Penagihan jika kontak memerlukan informasi operasional tambahan.
Simpan profil utama dan pastikan entri baru tampil pada Contact List.
Lengkapi PIC dan alamat terkait
Pada profil kontak, gunakan Kontak & alamat terkait untuk menambahkan PIC, alamat faktur, atau lokasi pengiriman. Buka Tambah kontak atau alamat, isi rincian, lalu simpan profil utama untuk menyimpan draft terkait.
Cocokkan alamat dengan kebutuhan dokumen. Alamat penagihan dan pengiriman dapat berbeda walaupun pelanggannya sama.
Perbarui dan arsipkan relasi
Cari kontak atau gunakan filter kelompok, department, dan location.
Buka profil untuk memperbarui data. Untuk perubahan seragam, pilih entri yang sesuai dan gunakan aksi massal yang tersedia.
Arsipkan kontak yang sudah tidak aktif sesuai izin Anda. Gunakan tampilan arsip untuk menemukan dan memulihkan entri yang masih diperlukan.
Mencatat seseorang sebagai kontak Internal tidak otomatis mengundangnya ke workspace. Undangan akun dan pemberian peran dikelola melalui Pengguna dan peran.