Membuat Purchase Order
Susun pembelian dari vendor, periksa jumlah dan nilai, lalu tindak lanjuti persetujuan serta penerimaan.
Siapkan vendor dan lokasi tujuan
Catat pemasok atau vendor di Contacts dan siapkan produk yang dibeli di Inventory. Jika pembelian ditujukan ke lokasi stok tertentu, pastikan gudang sudah tersedia pada pengaturan Warehouses.
Bedakan pihak yang membuat pesanan dengan pihak yang berwenang menyetujuinya. Hak membuat dokumen tidak selalu mencakup hak melanjutkan seluruh status.
Isi dokumen pembelian
Buka Purchase Orders lalu pilih Purchase order baru.
Pilih vendor yang sesuai dan isi tanggal serta informasi referensi pembelian.
Tambahkan baris item dengan deskripsi, jumlah, satuan, harga, dan pajak yang berlaku.
Lengkapi gudang tujuan serta estimasi tiba jika sudah diketahui.
Tinjau total dan catatan pembelian, lalu pilih Simpan.
Lanjutkan persetujuan dan penerimaan
Buka dokumen tersimpan dan periksa vendor, nilai, serta lokasi tujuan bersama pihak yang menyetujui.
Gunakan tindakan status yang tersedia untuk melanjutkan proses sesuai izin akun.
Saat barang diterima, cocokkan jumlah fisik dengan dokumen sebelum memperbarui status penerimaan.
Periksa aktivitas untuk memastikan perubahan tersimpan dan dapat ditelusuri.
Status penerimaan adalah catatan operasional. Jangan menganggap perubahan status otomatis membuat semua mutasi stok atau membayar vendor; periksa Inventory dan dokumen Finance yang terkait.