Membuat Sales Order
Catat pelanggan, baris pesanan, pajak, dan syarat pembayaran sebelum melanjutkan proses penjualan.
Siapkan pelanggan dan produk
Sales Order menjadi catatan pesanan yang dapat dilanjutkan menjadi invoice dan delivery. Siapkan data pelanggan di Contacts serta barang atau layanan di Inventory agar pilihan pada formulir konsisten.
Akun Anda memerlukan izin membuat dokumen. Melanjutkan status atau menyetujui dokumen dapat memerlukan izin tambahan dari pemilik workspace.
Isi informasi pesanan
Buka Operations → Sales Orders dan pilih Sales order baru.
Pilih Pelanggan. Periksa Alamat tagihan dan Alamat pengiriman; gunakan alamat yang sesuai dengan pesanan.
Isi Tanggal order, Kedaluwarsa jika diperlukan, Daftar harga, serta Syarat pembayaran.
Pada Baris pesanan, pilih Tambah produk. Isi produk atau deskripsi, Qty, Harga, Pajak, dan Diskon jika berlaku.
Gunakan Tambah seksi atau Tambah catatan untuk merapikan rincian, lalu lengkapi Syarat & ketentuan.
Periksa total dan simpan
Nomor, versi, dan aktivitas dokumen membantu tim mengikuti perubahan. Tahapan pesanan mencakup Draft, Menunggu pembayaran, Diproses, Dikirim, dan Selesai. Perbarui status sesuai kejadian operasional yang sudah diperiksa.
Jika dokumen sudah berubah karena diedit orang lain, muat ulang data terkini sebelum melanjutkan.
Cocokkan jumlah dan harga setiap baris dengan kesepakatan pelanggan.
Periksa ringkasan Sebelum pajak, Pajak, dan Total. Koreksi baris sumber jika nominal tidak sesuai.
Pilih Simpan draft untuk menyimpan pesanan baru. Dokumen baru pada workspace terhubung dimulai sebagai Draft.
Buka workflow dari tindakan baris dokumen. Pilih Ajukan order setelah peninjauan dan konfirmasikan perubahan sesuai izin akun.
Lanjutkan ke invoice atau pengiriman
Gunakan Buat invoice pada pesanan untuk menyiapkan invoice reguler atau uang muka. Buat catatan Delivery yang terhubung ketika barang perlu dikirim.
Untuk membagikan dokumen ke pelanggan, simpan perubahan terlebih dahulu, buka pengiriman dokumen, lalu tinjau penerima dan pesan. Menyimpan Sales Order sendiri tidak otomatis mengirim dokumen atau menerima pembayaran.